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柜面操作人員在進(jìn)行歷史保單補(bǔ)錄前,該歷史保單補(bǔ)錄業(yè)務(wù)不需要經(jīng)零售財(cái)富主管審批。
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對(duì)于保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣20萬(wàn)元以上(含)或者外幣等值2萬(wàn)美元以上(含)且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險(xiǎn)合同,柜面經(jīng)辦需要確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系,核對(duì)投保人和人身保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件,登記投保人、被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息。
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批量導(dǎo)入退費(fèi)數(shù)據(jù)時(shí),導(dǎo)入的戶(hù)口記錄最多可以有100條。
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