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判斷題

理財(cái)經(jīng)理應(yīng)有計(jì)劃的通過面訪、電話等形式，收集管戶客戶各類信息資料，在權(quán)限范圍內(nèi)及時(shí)更新完善PBMS系統(tǒng)內(nèi)客戶信息檔案，為后續(xù)理財(cái)經(jīng)理開展?fàn)I銷維護(hù)提供支持。

答案：正確

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理財(cái)經(jīng)理要樹立綜合營(yíng)銷服務(wù)的意識(shí)，將管戶客戶基礎(chǔ)產(chǎn)品滲透和復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷并重，對(duì)產(chǎn)品滲透率較低的客要重點(diǎn)加強(qiáng)營(yíng)銷，全面提高客戶黏性。

答案：正確

理財(cái)經(jīng)理應(yīng)在開展精準(zhǔn)營(yíng)銷活動(dòng)前通過客戶畫像等功能對(duì)客戶清單中的客戶基本情況進(jìn)行了解和分析，優(yōu)化完善精準(zhǔn)營(yíng)銷活動(dòng)話術(shù)，通過電話、短信、融e聯(lián)等營(yíng)銷方式執(zhí)行活動(dòng)內(nèi)容，并及時(shí)記錄營(yíng)銷情況及后續(xù)跟進(jìn)計(jì)劃。

答案：正確