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A.了解自己的理財(cái)目標(biāo)
B.評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力
C.了解投資者購(gòu)買的產(chǎn)品
D.選擇一個(gè)信任的銀行

A.了解和發(fā)掘客戶需求
B.分析客戶的財(cái)務(wù)狀況
C.制訂客戶財(cái)務(wù)管理目標(biāo)和計(jì)劃
D.幫助客戶選擇金融產(chǎn)品并以實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)

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