A.各行應定期組織咨詢顧問服務人員開展學習和培訓。
B.各行應建立咨詢顧問服務人才庫和人才使用制度。
C.咨詢顧問服務人才庫實行動態(tài)等級管理，對考評不合格的應退出咨詢服務專業(yè)人才庫。
D.納入咨詢顧問服務人才庫的人員必須是專職負責咨詢顧問業(yè)務工作的管理人員。

A.咨詢顧問服務人員應對信息咨詢服務結論的合理性及申報材料的完整性、真實性和有效性負責。
B.咨詢服務人員應遵守獨立、客觀、公正的原則，不受外界干擾和影響。
C.咨詢服務人員應迎合客戶的一切要求，并向客戶承諾在規(guī)定時間內完成一切約定事項。
D.咨詢服務人員應嚴格保守相關各方的商業(yè)秘密，不得泄露或非法利用工作中獲取的商業(yè)秘密。