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問答題

【簡答題】理財規(guī)劃是指什么？

答案：理財規(guī)劃師針對個人在人生發(fā)展的不同時期，結合客戶資產狀況和風險偏好，依據其收入、支出狀況的變化，運用科學的方法和特定的程...

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【簡答題】理財規(guī)劃的總體目標可以歸結是哪些？

答案： 1.必要的資產流動。
2.合理的消費支出。
3.實現教育期望。
4.完備的風險保障。

【簡答題】理財的最基本前提要知道什么？

答案：

客戶資產狀況與風險偏好