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單項(xiàng)選擇題

（）屬于轉(zhuǎn)移策劃。

A.遺產(chǎn)策劃
B.退休策劃
C.教育策劃
D.稅務(wù)策劃

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單項(xiàng)選擇題

35－44歲的客戶屬于生命周期中的（）。

A.探索期
B.建立期
C.穩(wěn)定期
D.維持期
E.空巢期

單項(xiàng)選擇題

某客戶的投資組合為：現(xiàn)金投資10％，定息投資20％，證券投資50％，房地產(chǎn)20％，那么請(qǐng)你判斷它屬于（）型的客戶。

A.保守
B.輕度保守
C.均衡
D.輕度進(jìn)取