A.客戶財務狀況 B.投資目標 C.風險承受能力 D.投資經(jīng)驗 E.投資風格
A.專業(yè)性 B.綜合性 C.科學性 D.制度性 E.顧問性
A.有助于創(chuàng)造更大的利潤 B.有助于更有效地利用財務資源 C.有助于找到解決這些問題的方法 D.有助于更好地控制資金管理成本。 E.有助于發(fā)現(xiàn)個人消費方式上的潛在問題