A.簽訂合同應以所在機構的名義，而不能以個人的名義
B.理財規(guī)劃師在客戶解釋合同條款時，如果發(fā)現合同某一條款確實存在理解上的歧義，則應提請所在機構的相關部門進行修改
C.合同簽訂完畢后，理財規(guī)劃師應自己留存原件
D.不得向客戶作出收益保證或承諾，也不得向客戶提供任何虛假或誤導性信息

A.理財規(guī)劃師應準備好合同文本
B.理財規(guī)劃師將合同交給客戶，提醒客戶認真閱讀合同所有條款，并對客戶理解有誤或不理解的條款向客戶作出詳細解釋，盡量避免日后因對合同條款理解上的分歧而產生法律糾紛
C.理財規(guī)劃師審查客戶的身份，確認客戶具有簽訂合同的行為能力
D.如果客戶對合同內容無異議，同意簽署合同，則理財規(guī)劃師應該要求客戶當面在相應的位置簽字。如合同為多頁，則要求客戶在首頁上簽字