單項(xiàng)選擇題

（）是理財(cái)規(guī)劃師建立客戶關(guān)系最重要、最常用的方式，也是理財(cái)規(guī)劃師工作的重要組成部分。

A.保持與老客戶的溝通和交流，鞏固既有的客戶群
B.與潛在客戶進(jìn)行會(huì)談和溝通
C.對(duì)潛在客戶進(jìn)行調(diào)查
D.擴(kuò)大客戶的范圍

你可能感興趣的試題

下列選項(xiàng)中對(duì)理財(cái)方案進(jìn)行修改的程序正確的是（）。

A.客戶聲明、會(huì)談?dòng)涗?、情況說(shuō)明、修訂執(zhí)行計(jì)劃、方案確定
B.情況說(shuō)明、修訂執(zhí)行計(jì)劃、客戶聲明、會(huì)談?dòng)涗?、方案確定
C.會(huì)談?dòng)涗?、客戶聲明、方案確定、情況說(shuō)明、修改執(zhí)行計(jì)劃
D.情況說(shuō)明、會(huì)談?dòng)涗?、客戶聲明、方案確定、修改執(zhí)行計(jì)劃

單項(xiàng)選擇題

文件文本制作完畢后，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)與客戶聯(lián)系確定交付方案的時(shí)間地點(diǎn)。以下有關(guān)理財(cái)規(guī)劃師在整個(gè)會(huì)面過(guò)程中應(yīng)注意的事項(xiàng)的說(shuō)法不準(zhǔn)確的是（）。

A.理財(cái)規(guī)劃師不需要重申方案實(shí)施成本
B.理財(cái)規(guī)劃師需要重申方案實(shí)施成本
C.在客戶理解理財(cái)規(guī)劃方案有困難的時(shí)候，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該協(xié)助客戶理解理財(cái)方案
D.客戶自行理解理財(cái)方案

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（）是理財(cái)規(guī)劃師建立客戶關(guān)系最重要、最常用的方式，也是理財(cái)規(guī)劃師工作的重要組成部分。

你可能感興趣的試題

下列選項(xiàng)中對(duì)理財(cái)方案進(jìn)行修改的程序正確的是（）。

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（）是理財(cái)規(guī)劃師建立客戶關(guān)系最重要、最常用的方式，也是理財(cái)規(guī)劃師工作的重要組成部分。