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單項(xiàng)選擇題

客戶的基本財(cái)務(wù)表格主要包括（）。

A.個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債表和個(gè)人現(xiàn)金流量表
B.投資組合細(xì)目表
C.客戶目前收入結(jié)構(gòu)表
D.客戶投資需求與目標(biāo)表

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單項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃師為了分析客戶投資相關(guān)信息以及客戶未來各項(xiàng)需求，幫助客戶確定各項(xiàng)投資目標(biāo)，首先要掌握客戶的所有（），對各項(xiàng)與投資規(guī)劃相關(guān)的信息以及反映客戶未來需求的信息進(jìn)行分類匯總。

A.基本信息
B.財(cái)務(wù)信息
C.管理信息
D.收入信息

單項(xiàng)選擇題

下列哪一項(xiàng)不屬于投資規(guī)劃所需要的相關(guān)信息編制特定表格（）。

A.客戶現(xiàn)有投資組合細(xì)目表
B.客戶目前收入結(jié)構(gòu)表
C.目前支出結(jié)構(gòu)表
D.現(xiàn)金流量表