A.建立客戶關系B.收集客戶信息C.分析客戶財務狀況D.制定并實施理財方案E.持續(xù)理財服務
A.企業(yè)年金 B.商業(yè)養(yǎng)老保險 C.社會養(yǎng)老保險 D.儲蓄 E.投資
A.經(jīng)濟單位對風險進行識別、衡量和評價 B.選擇與優(yōu)化組合各種風險管理技術 C.對風險實施有效控制和妥善處理風險所致?lián)p失的后果 D.以盡量小的成本去爭取最大的安全保障和經(jīng)濟利益 E.理財規(guī)劃的必備基礎