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單項(xiàng)選擇題

適合我國(guó)目前發(fā)展?fàn)顩r的理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)流程包括以下幾個(gè)步驟：
Ⅰ.收集客戶信息
Ⅱ.分析與確認(rèn)客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)
Ⅲ.客戶關(guān)系的建立
Ⅳ.分析客戶現(xiàn)行財(cái)務(wù)狀況
V.提出理財(cái)計(jì)劃
Ⅵ.執(zhí)行和監(jiān)控理財(cái)計(jì)劃
正確的次序應(yīng)為()。

A.I、Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅱ、Ⅵ
B.Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅵ、Ⅱ、I
C.Ⅲ、V、Ⅱ、工、Ⅵ、Ⅳ
D.Ⅲ、I、Ⅳ、Ⅱ、V、Ⅵ

單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于保險(xiǎn)產(chǎn)品在個(gè)人理財(cái)中的應(yīng)用，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.在日常生活中，個(gè)人或家庭可以通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)產(chǎn)品，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)公司
B.保險(xiǎn)賠款可以免征個(gè)人所得稅
C.保險(xiǎn)產(chǎn)品具有其他投資理財(cái)工具不可替代的功能是保障功能
D.客戶面臨現(xiàn)金流短缺時(shí)，可以將保險(xiǎn)產(chǎn)品退保來(lái)解決臨時(shí)現(xiàn)金不足

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屬于反映個(gè)人/家庭在某一時(shí)點(diǎn)上的財(cái)務(wù)狀況的報(bào)表是（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于保險(xiǎn)產(chǎn)品在個(gè)人理財(cái)中的應(yīng)用，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

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屬于反映個(gè)人/家庭在某一時(shí)點(diǎn)上的財(cái)務(wù)狀況的報(bào)表是（）。

下列關(guān)于保險(xiǎn)產(chǎn)品在個(gè)人理財(cái)中的應(yīng)用，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。