A.分析客戶家庭財務(wù)狀況 B.制定理財規(guī)劃方案 C.接觸客戶建立信任關(guān)系 D.明確客戶的理財目標
A.貴公司規(guī)模這么大,您對收入一定很多,大概有多少呢? B.像您這樣的成功人士一定做好了自身的人生風險管理,面對意外死亡,您買了多少保險? C.聽說您太太是家庭收入的頂梁柱,您的收入遠遠低于您太太的收入嗎? D.你正在做購房計劃,那您現(xiàn)在可以動用的房貸首付資金是多少呢?
A.合理避稅 B.節(jié)省開支 C.創(chuàng)造收益 D.風險轉(zhuǎn)移