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多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃師在整理客戶(hù)的非財(cái)務(wù)信息時(shí)，往往要收集并分析（）。

A.客戶(hù)的投資偏好
B.家庭重要成員的性格
C.客戶(hù)以及家庭理財(cái)觀念
D.客戶(hù)本人的性格
E.客戶(hù)以及家庭理財(cái)習(xí)慣

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多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)的封面一般包括（）。

A.標(biāo)題
B.理財(cái)師的姓名
C.出具建議書(shū)的日期
D.執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃的單位
E.免責(zé)條款

多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)的核心部分是正文部分，其內(nèi)容包括（）。

A.客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)
B.分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃
C.調(diào)整后的財(cái)務(wù)狀況
D.理財(cái)規(guī)劃的最終效果
E.附件及相關(guān)資料