A.各級出單機(jī)構(gòu)應(yīng)做好客戶信息的收集和整理工作，將客戶信息完整、準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。
B.個人客戶需提供身份證、投保人親筆簽字確認(rèn)的投保單、其他資料。
C.應(yīng)提供客戶的常用聯(lián)系電話，也可用業(yè)務(wù)人員或代理人電話代替。
D.單位客戶需提供組織機(jī)構(gòu)代碼證、加蓋單位公章確認(rèn)的投保單、其他所需資料。

A.對于保費(fèi)超過20萬元或5萬美元等值外幣的，須額外提供單位稅務(wù)登記證、營業(yè)好、法人代表身份證復(fù)印件。
B.出單員為客戶信息的收集者和客戶檔案的建立者，應(yīng)嚴(yán)格按照公司客戶實(shí)名制要求，提升客戶信息管理的操作水平。
C.出單人員負(fù)責(zé)客戶信息錄入額完整性、規(guī)范性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性。
D.出單人員在審核業(yè)務(wù)人員提交的客戶證件時，對不符合要求的，可以先出單，后要求業(yè)務(wù)人員補(bǔ)充提供。