A.出單崗位人員應嚴格按照公司相關管理規(guī)定執(zhí)行客戶信息管理及保密制度，禁止向除業(yè)務歸屬人以外的第三方泄密。
B.在客戶信息維護時，應盡量取得真實、準確的客戶信息，避免因人為原因導致客戶信息錯誤。
C.保險法及監(jiān)管部門對投保資料的齊全、準確、真實等方面并沒有相關規(guī)定，但是，此項工作作為公司基礎工作之一，必須要認真做好。
D.投保資料是公司與客戶訂立保險合同的重要依據(jù)，一旦出現(xiàn)法律糾紛，投保資料則被當做重要證據(jù)之一，投保資料確實將給公司帶來嚴重訴訟風險。

A.保單正本交予客戶后，不允許補打；保險發(fā)票聯(lián)已交予客戶后，遺失可以補打。
B.保險單證及發(fā)票的保管、管理應避免單證損毀、遺失；避免造成經營風險及成本浪費。
C.系統(tǒng)外打印保險單證和發(fā)票一律屬于違規(guī)操作。
D.退費操作本身存在較大道德風險，出單中心必須嚴格按照《中華人民共和國反洗錢法》、當?shù)乇O(jiān)管機構以及公司的相關規(guī)定辦理。