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多項(xiàng)選擇題

理財(cái)師的工作流程概括為（）。

A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
C.制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.后續(xù)跟蹤服務(wù)
E.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行

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理財(cái)師在進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃工作時，要嚴(yán)格遵守理財(cái)師工作流程的六個步驟。

答案：錯誤

單項(xiàng)選擇題

專業(yè)理財(cái)師的工作目標(biāo)和重心是（）。

A.幫助客戶保值增值
B.幫助客戶解決問題，實(shí)現(xiàn)其理財(cái)目標(biāo)
C.為客戶提供投資建議
D.代客戶操作資金