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問答題
【簡答題】簡述理財(cái)規(guī)劃的主要流程。
答案：
理財(cái)規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)流程可以分為六步：建立客戶關(guān)系、收集客戶信息、分析客戶財(cái)務(wù)狀況、制定理財(cái)方案、實(shí)施理財(cái)方案、持續(xù)理財(cái)服務(wù)。
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問答題
【簡答題】簡述生命周期各階段理財(cái)規(guī)劃的主要特點(diǎn)。
答案：
1.單身期。指從參加工作至結(jié)婚這段時(shí)期，一般為2-8年。由于這個(gè)階段的經(jīng)濟(jì)收入比較低，花銷大，因此既要積極努力工作，也要...
問答題
【簡答題】簡述理財(cái)規(guī)劃的主要內(nèi)容。
答案：
根據(jù)理財(cái)規(guī)劃的定義，個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的具體內(nèi)容包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、...
