A、提供銀行務
B、提供專業(yè)理財建議咨詢
C、提供保險及稅收計劃服務
D、不收取費用

A、通過財務資源的適當管理，來實現(xiàn)個人生活目標的過程，是一個為實現(xiàn)整體理財目標設計的統(tǒng)一的、互相協(xié)調的計劃
B、對客戶制定理財目標，了解風險偏好，進行資產分配，選擇投資品種并不斷進行績效管理，實現(xiàn)個人資產最優(yōu)和收益最大
C、資金籌措、資源合理配置
D、推銷理財產品，拿取提成