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問答題
【簡答題】財務策劃師在財務策劃計劃的評估過程時，應遵循哪些方面的步驟？
答案：
1，回顧客戶的目標和需求
2，評估財務和投資策略
3，評估當前的投資組合的資產(chǎn)價值和業(yè)績
...
2，評估財務和投資策略
3，評估當前的投資組合的資產(chǎn)價值和業(yè)績
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