A、降低客戶的資金成本、費率 B、強調(diào)理財規(guī)劃方案的整體性 C、讓客戶有明確的預期 D、事先重復溝通 E、總體把握方案執(zhí)行的進度效果
A、個人事業(yè)是否有發(fā)展的潛力 B、是否購買了適當?shù)呢敭a(chǎn)和人身保險 C、是否享受社會保障 D、是否有充足的現(xiàn)金準備 E、是否有適當、收益穩(wěn)定投資
A、承諾性 B、風險性 C、明確性 D、誤導性 E、誘惑性