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問答題

【簡答題】向客戶推介投資產品時，有哪些注意事項？

答案：向客戶推介投資產品時，了解客戶的風險偏好，了解客戶的風險認知能力，了解客戶的風險，評估客戶的財務狀況，提供合適的投資產品...

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【簡答題】理財產品銷售渠道包括哪些？

答案：理財產品銷售渠道包括網點、理財中心、財富管理中心和私人銀行。

【簡答題】保證收益理財計劃的起點金額不得低于多少萬元人民幣（或等值外幣）；其他理財計劃和投資產品的銷售起點金額應不低于多少萬元人民幣（或等值外幣）；并依據潛在客戶群的風險認知和承受能力確定？

答案：保證收益理財計劃的起點金額不得低于5萬元人民幣（或等值外幣）；其他理財計劃和投資產品的銷售起點金額應不低于5萬元人民幣（...