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單項選擇題

在客戶選擇基金時，理財師應提供的服務中不包括（）。

A.收集信息，如選擇可能購買的基金招募說明書
B.對客戶應選擇的基金品種提出合理建議
C.評估需要關注的基金的風險和回報
D.評估數(shù)只基金投資組合的風險和回報

你可能感興趣的試題

單項選擇題

某計劃年初建立并運行，年初的基金資產(chǎn)凈值為5000萬元，個人賬戶數(shù)為4800個，年底該計劃的基金資產(chǎn)凈值為5085萬元，假設合同約定受托管理費率為0.08%，投資管理費率為0.5%，每戶賬戶管理費為1元/月（企業(yè)按約定單獨交付，不從企業(yè)年金資產(chǎn)中扣除）.托管費率為0.08%，該計劃本年度應繳的管理費是（）。如果某公司同時擔任該計劃的受托人和投資管理人，扣除風險準備金后，該公司的管理費收入為（）。

A.38.76萬元，29.00萬元
B.34.24萬元，23.59萬元
C.39.32萬元，24.41萬元
D.33.76萬元，24.00萬元

單項選擇題

理財師與客戶溝通的工作主要包括（）。
Ⅰ.明確目的和擬訂內(nèi)容
Ⅱ.有針對性地準備背景資料，并通知客戶攜帶必要資料（如果可能）
Ⅲ.掌握溝通技巧，捕捉客戶需求和財務能力信息，包括選擇地點和方式
Ⅳ.設計進一步溝通計劃，以判斷客戶需求
Ⅴ.進行養(yǎng)老市場調(diào)研，掌握比較全面和具有代表性的信息和數(shù)據(jù)

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ