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多項(xiàng)選擇題

當(dāng)沃德或客戶服務(wù)經(jīng)理接待客戶時(shí),嚴(yán)格遵守“了解客戶”的原則,務(wù)必做到以下幾項(xiàng)()

A.確定客戶愿意接收交通銀行提供的財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議
B.確定客戶愿意接收交通銀行提供的推介投資產(chǎn)品等服務(wù)
C.詳細(xì)了解客戶的投資目的、投資經(jīng)驗(yàn)、投資預(yù)期
D.詳細(xì)了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
E.詳細(xì)了解客戶的年齡、職業(yè)、個(gè)人或家庭財(cái)務(wù)狀況

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