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單項(xiàng)選擇題

哪項(xiàng)不是推出綜合財(cái)富規(guī)劃的意義（）。

A.契合客戶需求
B.協(xié)助分行績(jī)效考評(píng)
C.有效提升營(yíng)銷業(yè)績(jī)
D.全面財(cái)富管理

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多項(xiàng)選擇題

財(cái)富顧問(wèn)需要經(jīng)歷與客戶多年的互動(dòng)、了解、溝通才可能了解到情況包括（）。

A.家庭狀況
B.家庭境內(nèi)外資產(chǎn)分布
C.企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況
D.財(cái)富配置目標(biāo)

單項(xiàng)選擇題

財(cái)富顧問(wèn)完成客戶KYC的最好檢驗(yàn)是了解了客戶的（）。

A.家庭狀況
B.興趣愛(ài)好
C.企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況
D.財(cái)富管理目標(biāo)