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多項(xiàng)選擇題

與目標(biāo)客戶(hù)接觸初期，基本可獲得的信息包括（）。

A.個(gè)人信息
B.現(xiàn)金流狀況
C.投資經(jīng)歷
D.客戶(hù)財(cái)富目標(biāo)

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多項(xiàng)選擇題

與客戶(hù)有了一段接觸經(jīng)歷之后，財(cái)富顧問(wèn)盡可能多的去了解的信息包括（）。

A.家庭狀況
B.風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.興趣愛(ài)好
D.財(cái)富目標(biāo)

多項(xiàng)選擇題

私人銀行客戶(hù)管理的原則是（）。

A.統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)
B.以客為尊
C.專(zhuān)業(yè)維護(hù)
D.安全私密