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多項選擇題
財富顧問及客戶經(jīng)理為客戶進行財富規(guī)劃,通過各項產(chǎn)品滿足客戶資產(chǎn)配置需求的步驟主要包括()。
A.傾聽
B.建議
C.實施
D.檢視
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多項選擇題
私人銀行客戶解約分為()。
A.主動解約
B.強制解約
C.協(xié)商解約
D.永久解約
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單項選擇題
不達標(biāo)關(guān)注是指財富顧問對于連續(xù)()個月或以上在農(nóng)業(yè)銀行金融資產(chǎn)低于資產(chǎn)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的客戶,關(guān)注其賬戶變動金額及頻率,查看客戶溝通記錄,向管戶經(jīng)理了解資金不達標(biāo)原因。
A.1
B.2
C.3
D.6
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