多項(xiàng)選擇題

一份專業(yè)的理財規(guī)劃方案起碼在下列哪些事項(xiàng)上保持一致？（）

A.規(guī)劃書的內(nèi)容和客戶提供的相關(guān)信息保持一致
B.規(guī)劃書所提供的建議和對客戶財務(wù)狀況的分析、評估保持一致
C.規(guī)劃書的內(nèi)容與客戶的期望保持一致
D.規(guī)劃書的內(nèi)容和雙方在溝通過程中達(dá)成的共識保持一致
E.規(guī)劃書所提供的投資建議和客戶的風(fēng)險屬性保持一致

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多項(xiàng)選擇題

激發(fā)客戶尋找理財師服務(wù)的動因主要包括（）

A.個人投資資產(chǎn)的縮水
B.重要資產(chǎn)的購買
C.重要資產(chǎn)的出售
D.接受饋贈或遺產(chǎn)
E.離職或臨近退休

多項(xiàng)選擇題

一名專業(yè)的理財師制定的退休規(guī)劃包括（）

A.告訴客戶他退休時需要多少錢
B.現(xiàn)在應(yīng)該做些什么投資準(zhǔn)備
C.他和家人在退休后能享受什么樣的生活品質(zhì)
D.他和家人能夠支付的每年的固定支出預(yù)算是多少
E.每年的家庭休閑旅游方面的預(yù)算可以是多少

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