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多項選擇題

為客戶財富診斷分析時需兼客戶資產(chǎn)的收益性（），建議也需著眼于此，而非單純進行理財產(chǎn)品推介。

A.流動性
B.風險性
C.安全性
D.合規(guī)性

你可能感興趣的試題

多項選擇題

李先生今年38歲，從事汽車配件銷售行業(yè)，月收入1.5萬元，太太王女士在外貿(mào)公司上班，月收入2000元。夫妻育有一子，今年15歲。李先生早年一直經(jīng)商，家庭資產(chǎn)已達300萬元左右，不過家庭生活開銷較大，每月基本生活費用達6000元，同時孝敬雙方父母2000元、娛樂項目2000元、醫(yī)療費用400元、子女教育費用600元，另外每月支付商鋪貸款本息4000元。李先生希望再干10年就退休，運用目前資產(chǎn)滿足生活需要，同時，李先生希望在3年后將小孩送到國外讀大學。請結(jié)合李先生家庭資產(chǎn)狀況給出診斷建議（）。

A.需要準備生活消費
B.考慮到可能面臨的財務問題，剩余資金可以投資于期限短、本金安全、利率稍高的理財產(chǎn)品
C.建議將風險投資減半，采用穩(wěn)健投資，以便于為今后的教育金和養(yǎng)老金做準備
D.教育金是最近的理財目標，需要首要考慮；基金寶——針對退休、保險——保障性需求

多項選擇題

針對單個客戶的價值提升，在制定計劃的過程中，客戶經(jīng)理可以從客戶價值提升的方法中選擇適合該客戶的方法。其中最常見的幾種營銷方法包括（）。

A.重復營銷
B.交叉營銷
C.向上營銷
D.圈子營銷