A.掌握客戶(hù)生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售三個(gè)環(huán)節(jié)基本情況以及運(yùn)行特點(diǎn)
B.掌握客戶(hù)財(cái)務(wù)管理基本運(yùn)作情況，包括財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、出納的授權(quán)與審批流程情況，以及特別的禁忌等
C.對(duì)于所掌握的客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況與融資運(yùn)作，必須以謹(jǐn)慎態(tài)度對(duì)待，不作隨意評(píng)論
D.客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況包括資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流量、回款和賒欠情況、償債能力等

A.確認(rèn)事項(xiàng)（含數(shù)據(jù)核對(duì)）、交付事項(xiàng)、約定事項(xiàng)、需求事項(xiàng)
B.幫助解決了哪些問(wèn)題、提供哪些建議、了解到什么困難與需求，以及前期工作成效研判
C.了解到的最新信息、數(shù)據(jù)及來(lái)源
D.我方營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)方式與雙方參加人員職務(wù)