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某保單指定的受益人張寶寶(證件為出生證20110508),后客戶提供的資料為張一凡(證件為出生證20110501),客戶應申請的保全項目為“更改受益人身份資料”。
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客戶保全涉及補退費的均需要提供存折或銀行卡復印件。
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僅退費金額超過2萬元的保全代辦件需通過原電話進行事前回訪。
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