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產(chǎn)品適合度評估有效期1年。同類產(chǎn)品適合度問卷,有效期內(nèi)無須重復評估、打印。
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客戶風險承受能力評估有效期1年,有效期內(nèi)客戶情況如無重大變化,無須重復評估、打印。超出有效期或發(fā)生影響其風險承受能力的情況,客戶須重新評估。
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銷售人員只能向客戶銷售風險評級等于或低于其風險承受能力評級的理財產(chǎn)品。
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