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單項選擇題

理財規(guī)劃時，需收集客戶的信息，一般包括事實性信息和判斷性信息兩大類。（）是指關(guān)于客戶的一些事實性描述，包括客戶的年齡、工資收入、持有的證券清單、資產(chǎn)和負(fù)債清單、年度收支表以及當(dāng)前的保險狀況等。

A.事實性信息
B.判斷性信息

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單項選擇題

以下家庭理財規(guī)劃過程的五個步驟的順序是（）。
①實施理財計劃
②制定理財方案
③評估和修正理財規(guī)劃
④確定理財目標(biāo)
⑤分析當(dāng)前財務(wù)狀況

A.①②③④⑤
B.④②①③⑤
C.②①③④⑤
D.④⑤②①③

單項選擇題

處于不同階段的個人和家庭對于生活和財務(wù)的需求是不一樣的，理財規(guī)劃必須考慮階段性和延續(xù)性，正確處理消費、資本投入與收益之間的矛盾，實現(xiàn)資產(chǎn)的動態(tài)平衡。這是體現(xiàn)理財?shù)模ǎ┰瓌t。

A.量入為出
B.終身理財
C.收益與安全平衡
D.迅速確實