A.KYC與需求挖掘
B.引導客戶
C.基金組合模型匹配
D.資產配置跟蹤檢視

A.“基金投顧”是接受客戶委托，給客戶提供基金組合，獲取投資顧問收入的模式。
B.試點機構從客戶的財務狀況和真實理財需求出發(fā)，為客戶量身定制專屬投顧賬戶，擬定資產配置方案，構建基金組合，并由投資經理根據市場變化對投顧賬戶內的底層基金資產進行持續(xù)的動態(tài)跟蹤和調整，通過優(yōu)化組合不斷貼近客戶的投資目標，幫助客戶獲得良好的長期收益。
C.“基金投顧”業(yè)務落地后，對FOF產品提出了挑戰(zhàn)，其本質是與FOF進行競爭。
D.把基金業(yè)績變?yōu)橥顿Y者的實際回報，這兩者之間的差距是提供基金投顧服務為客戶帶來的增量價值。