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根據《中國民生銀行信托計劃代理銷售指引》,評估問卷需由客戶親筆簽字確認評估結果,理財經理不必簽字確認。
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理財銷售人員在輔導客戶簽約時,需用專業(yè)術語為客戶說明投資風險,不許逐條說明。
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根據《中國民生銀行信托計劃代理銷售業(yè)務操作規(guī)程》,理財經理應協助客戶復印有效身份證件一份、復印簽約卡一份,并請客戶在全部復印件上簽字確認。
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