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多項選擇題

個人理財策劃的基本流程有1、建立理財策劃服務(wù)關(guān)系2、數(shù)據(jù)收集及決定目標(biāo)與期望，以及（）。

A.分析客戶財務(wù)狀況
B.整合理財策劃及出具理財方案
C.理財策劃方案的執(zhí)行
D.理財策劃方案的評估
E.客戶反饋意見

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單項選擇題

養(yǎng)老期的投資工具應(yīng)選擇（）。

A.股票、基金
B.活期存折、信用卡
C.多元化投資組合
D.以固定收益投資為主

單項選擇題

（）屬于轉(zhuǎn)移策劃。

A.遺產(chǎn)策劃
B.退休策劃
C.教育策劃
D.稅務(wù)策劃