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判斷題

在PBMS系統(tǒng)中，網(wǎng)點負責人獲得系統(tǒng)自動形成的待分配客戶清單。理財經(jīng)理需要對待分配客戶清單進行手工登記，再對已識別的待跟進優(yōu)質(zhì)客戶采取恰當方式，爭取邀請優(yōu)質(zhì)客戶面談或允許上門拜訪，以獲得與客戶深入接觸的機會。（）

答案：錯誤

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客戶經(jīng)理需通過PBMS系統(tǒng)“客戶管理－優(yōu)質(zhì)客戶管理－優(yōu)質(zhì)客戶登記”、“客戶管理－客戶信息維護－客戶信息維護/客戶信息建立”等交易，為專屬服務(wù)的理財金賬戶客戶以及重點待跟進優(yōu)質(zhì)客戶建立電子信息檔案，并及時補充或更新營銷、關(guān)系維護過程中獲得的客戶信息。（）

答案：正確

客戶經(jīng)理應在PBMS系統(tǒng)中建立新客戶管戶關(guān)系，同時根據(jù)簽約時掌握的客戶信息在系統(tǒng)中完善客戶信息檔案。在必要時，可使用筆記本簡要記錄客戶特點及購買產(chǎn)品信息（）

答案：錯誤