A．在個人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)（PCRM）上及時準確地錄入.補充或更新客戶信息資料
B．了解客戶需求，評估客戶貢獻度和忠誠度，撰寫分析評估報告，制定客戶關(guān)系管理計劃
C．個人客戶經(jīng)理要制定每月.每周和每天的客戶約訪計劃，明確約訪客戶目標.約訪方式和約訪時間，并按計劃執(zhí)行
D．與理財顧問密切合作，充分運用理財顧問的專業(yè)技能為客戶提供卓越服務，提升客戶關(guān)系管理水平和銷售業(yè)績

A．當天客戶咨詢.投訴.意見和建議
B．潛在客戶信息，當日產(chǎn)品銷售和服務情況.客戶需求信息
C．產(chǎn)品或服務可以讓客戶獲得的實際好處或利益
D．其他重要信息，梳理確認第二天工作重點