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判斷題

理財(cái)規(guī)劃師在為客戶制定理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)時(shí)，只需要了解客戶的財(cái)務(wù)信息。

答案：錯(cuò)誤

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多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃師在整理客戶的非財(cái)務(wù)信息時(shí)，往往要收集并分析（）。

A.客戶的投資偏好
B.家庭重要成員的性格
C.客戶以及家庭理財(cái)觀念
D.客戶本人的性格
E.客戶以及家庭理財(cái)習(xí)慣

多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)的封面一般包括（）。

A.標(biāo)題
B.理財(cái)師的姓名
C.出具建議書(shū)的日期
D.執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃的單位
E.免責(zé)條款