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個(gè)人客戶經(jīng)理應(yīng)通過個(gè)人客戶營銷管理系統(tǒng)(PBMS)查詢其維護(hù)客戶的個(gè)人客戶信息。()
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客戶經(jīng)理可以在營銷系統(tǒng)中針對(duì)某個(gè)客戶的情況給柜員留言。()
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在PBMS系統(tǒng)中,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人獲得系統(tǒng)自動(dòng)形成的待分配客戶清單。理財(cái)經(jīng)理需要對(duì)待分配客戶清單進(jìn)行手工登記,再對(duì)已識(shí)別的待跟進(jìn)優(yōu)質(zhì)客戶采取恰當(dāng)方式,爭(zhēng)取邀請(qǐng)優(yōu)質(zhì)客戶面談或允許上門拜訪,以獲得與客戶深入接觸的機(jī)會(huì)。()
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